Paytm IPO Dimension to be about Rs 16,600 crore, could file DRHP on July 12


मुंबई: पेटीएम की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लगभग 16,600 करोड़ रुपये (लगभग 2.23 अरब डॉलर) की होगी और नोएडा स्थित फिनटेक फर्म भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल कर सकती है। ) 12 जुलाई को इसकी असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के तुरंत बाद, मामले से अवगत सूत्रों ने कहा।

सूत्रों ने कहा कि पेटीएम अपनी प्रस्तावित लिस्टिंग की तारीख के करीब आईपीओ के आकार को करीब 19,318 करोड़ रुपये (2.6 अरब डॉलर) तक बढ़ाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी भी मांग सकता है। प्रस्ताव, यदि स्वीकृत हो जाता है, तो यह कोल इंडिया (लगभग 3.3 बिलियन डॉलर) और डॉलर के मामले में सबसे बड़े आईपीओ में से एक बन जाएगा।

(करीब 2.4 अरब डॉलर)।

सूत्र ने कहा कि डीआरएचपी को इस महीने के अंत में सेबी के पास दाखिल करने से पहले पेटीएम की अनुपालन टीमों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पेटीएम ने 24-30 अरब डॉलर के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा है
पिछले महीने, पेटीएम ने शेयरधारकों को एक नोट में बताया कि उसका इरादा आईपीओ में 12,000 करोड़ डॉलर या 1.6 अरब डॉलर के नए शेयर जारी करने का है।

ओएफएस विकल्प, जहां पेटीएम के निवेशक आईपीओ के दौरान सीधे अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं, शेष इश्यू आकार, लगभग $600 मिलियन (?4, 580 करोड़) का होगा।

सूत्र ने कहा, “कंपनी लगभग 24 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर के मूल्यांकन का लक्ष्य बना रही है और आईपीओ के करीब इश्यू के आकार को बढ़ाने के लिए एक विकल्प का इस्तेमाल कर सकती है।” कंपनी नवंबर में आईपीओ पर नजर गड़ाए हुए है। फिनटेक स्टार्टअप, जो चीन के अलीबाबा और जापान के सॉफ्टबैंक द्वारा समर्थित है, का मूल्य वर्तमान में $ 16 बिलियन है।

पेटीएम की मूल इकाई वन97 कम्युनिकेशंस में चींटी समूह और अलीबाबा के पास करीब 38 फीसदी हिस्सेदारी है। सॉफ्टबैंक की 18.73% हिस्सेदारी है, जबकि एलिवेशन कैपिटल (पूर्व में SAIF पार्टनर्स) की 17.65% हिस्सेदारी है।

“अपने ईजीएम पर शेयरधारक प्रस्ताव में डीआरएचपी में दायर किए जाने वाले आकार की तुलना में आईपीओ लक्ष्य को लगभग $ 400 मिलियन तक बढ़ाने का प्रावधान शामिल होगा। यह आईपीओ की तारीख के करीब निवेशकों की गति बढ़ने पर इश्यू को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त हेडरूम देना है, ”व्यक्ति ने कहा।

पेटीएम ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। न्यूज वायर रॉयटर्स ने सबसे पहले सोमवार को पेटीएम की अगले हफ्ते डीआरएचपी फाइल करने की योजना के बारे में रिपोर्ट दी।

Zomato, Nykaa और PolicyBazaar सहित स्टार्टअप्स के भी इस साल के अंत में अपने IPO लॉन्च करने की उम्मीद है।

पेटीएम ने पहले कहा है कि संस्थापक विजय शेखर शर्मा को अब बाजार नियामक के साथ अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। सूत्रों ने पहले ईटी को बताया कि स्टार्टअप नवंबर से पहले एक नया प्री-आईपीओ राउंड भी जुटा सकता है।

कुल मिलाकर, पेटीएम ने ईजीएम में हल किए जाने वाले पांच “विशेष व्यवसायों” को सूचीबद्ध किया है। 7 जून को अपने नोट शेयरधारकों के अनुसार, कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के पुनर्गठन और एसोसिएशन के नए लेखों (एओए) को अपनाने से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की जाएगी।

एडटेक स्टार्टअप बायजू के बाद पेटीएम वर्तमान में दूसरा सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय स्टार्टअप है, जिसका मूल्य अब 16.5 बिलियन डॉलर है।

हालांकि विशेषज्ञों ने इसके 30 अरब डॉलर के लक्ष्य मूल्यांकन पर आशंका जताई है, लेकिन पेटीएम के अंदरूनी सूत्रों को भरोसा है कि भारत के पूंजी बाजारों में “सकारात्मक गति” स्टार्टअप को 24 अरब डॉलर के उत्तर में मूल्यांकन दिला सकती है।

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