Campus Sneakers to launch $300 mn IPO subsequent 12 months, hires bankers


मुंबई: स्पोर्ट्स शू का प्रमुख ब्रांड कैंपस एक्टिववियर अगले साल की शुरुआत में अपने 2,200 करोड़ रुपये (300 मिलियन डॉलर) के आईपीओ के साथ बाजार में उतरेगा। निजी इक्विटी फर्म टीपीजी द्वारा समर्थित कैंपस प्रस्तावित लिस्टिंग में लगभग 15-20% हिस्सेदारी बेचेगा, कई लोगों ने विकास के बारे में बताया।

आईपीओ प्रक्रिया को चलाने के लिए लगभग 4 बैंकरों- कोटक महिंद्रा, जेएम फाइनेंशियल, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच और सीएलएसए को काम पर रखा गया है। DRHP इसी महीने अक्टूबर तक दाखिल किया जाएगा।

मौजूदा निवेशक लगभग 12-15% हिस्सेदारी को पतला करेंगे, जबकि 2-3% हिस्सेदारी प्राथमिक पूंजी के लिए बेची जाएगी, उपरोक्त सूत्रों में से एक ने कहा।

निजी इक्विटी फंड टीपीजी ग्रोथ के अलावा, हैवेल्स ग्रुप- क्यूआरजी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रमोटरों का पारिवारिक कार्यालय भी कैंपस में अल्पमत हिस्सेदारी रखता है। दोनों के पास कैंपस में लगभग 25% हिस्सेदारी है, जिसे 2017 में 6000 करोड़ रुपये के मूल्यांकन पर अधिग्रहित किया गया था।

पिछले महीने ईटी ने सबसे पहले कैंपस एक्टिववियर के 2000 करोड़ रुपये के आईपीओ लाने की योजना की जानकारी दी थी।

कैंपस एक्टिववियर के सीईओ निखिल अग्रवाल ने पिछले महीने ईटी को बताया, ‘हम मीडियम से लॉन्ग टर्म में कंपनी को लिस्ट करने पर विचार कर रहे हैं और वैल्यूएशन, साइज और स्ट्रक्चर के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। टीपीजी, क्यूआरजी के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

1983 में, एचके अग्रवाल ने ‘एक्शन’ ब्रांड की स्थापना की, जो भारत में कैजुअल और स्पोर्ट्स फुटवियर सेगमेंट में एक घरेलू नाम है। बाद में 1997 में कैंपस ब्रांड लॉन्च किया गया।

कंपनी ने एक साल पहले के 732 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष २०११ में ७१८.२ करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया। कंपनी का EBITDA एक साल पहले के 136.3 करोड़ रुपये की तुलना में 117 करोड़ रुपये रहा।

FY15-FY21 के दौरान कैम्पस ग्रुप का राजस्व 15% की CAGR से बढ़ा। अगस्त-दिसंबर में हुई अधिकांश बिक्री के साथ राजस्व मौसमी होने का खतरा बना रहता है; भारत रेटिंग के अनुसार उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम।

कैंपस ने वित्त वर्ष २०११ के दौरान एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स के साथ-साथ ऑनलाइन सेगमेंट में अपनी उपस्थिति का विस्तार करके अपनी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत किया। ब्रांड पहले से ही उत्तर भारत में एक स्वस्थ उपस्थिति से लाभान्वित है और अब अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। FY21 के दौरान, CAPL ने अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार 350 वितरकों तक किया।

भारत में प्रमुख फुटवियर ब्रांड बाटा इंडिया, रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड, लिबर्टी शूज, खादिम इंडिया, नाइके, एडिडास एजी और प्यूमा हैं।

फुटवियर कंपनियों के शेयरों में पिछले 1 साल में जबरदस्त तेजी देखी गई। पिछले 1 साल के दौरान बेंचमार्क सेंसेक्स में 43 फीसदी की बढ़ोतरी की तुलना में बाटा के शेयरों में 25 फीसदी, लिबर्टी में 23 फीसदी, रिलैक्सो में 87 फीसदी और खादिम इंडिया के शेयरों में 165 फीसदी की तेजी आई।

भारत में कुल मिलाकर फुटवियर का बाजार 60,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें से स्पोर्ट्स और लीजर शूज लगभग 10,000 करोड़ रुपये के हैं। कैंपस की भारत में लगभग 15-20% बाजार हिस्सेदारी है, जबकि रीबॉक 45% बाजार हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है।

फेयरविंड्स प्राइवेट इक्विटी (पूर्व में रिलायंस पीई) द्वारा समर्थित कोलकाता स्थित फुटवियर निर्माता खादिम इंडिया सूचीबद्ध होने वाली नवीनतम फुटवियर कंपनी थी। 2017 में सूचीबद्ध, खादिम इंडिया ने लगभग 543 करोड़ रुपये जुटाए।

काउंसिल फॉर फुटवियर, लेदर के अनुसार, भारत विश्व स्तर पर फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो चीन के बाद वैश्विक फुटवियर उत्पादन का 13 प्रतिशत हिस्सा है, जो कि वैश्विक फुटवियर उद्योग पर 67 प्रतिशत के करीब है। और सहायक उपकरण।

हालांकि, भारत में प्रति व्यक्ति फुटवियर की औसत खपत 1.66 जोड़ी प्रति वर्ष है, जो वैश्विक औसत खपत 3 जोड़ी प्रति वर्ष और विकसित देशों की औसत 6-7 जोड़ी प्रति वर्ष की तुलना में कम है।

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